英矽智能拟发行3.05亿美元零息可换股债券 初步转换价溢价23.5%

观点网讯：8月28日，英矽智能（3696.HK）宣布，于2026年8月27日交易时段后与经办人订立认购协议，拟发行本金总额3.05亿美元的2027年到期零息可换股债券。

债券初步转换价为每股58.07港元，较2026年8月27日收市价47.02港元溢价约23.5%，较前五个交易日平均收市价43.70港元溢价约32.9%。

假设按初步转换价悉数转换，债券可转换为约4117万股股份，占公司已发行股本约7.07%，占扩大后股本约6.60%。

认购所得款项总额约305百万美元，扣除佣金及开支后净额约301.6百万美元，每股换股股份发行价净额估计约57.42港元。

换股股份将根据股东一般性授权配发，无需另行股东批准。公司拟申请债券在维也纳MTF上市，换股股份在香港联交所上市。

认购协议完成须待先决条件达成，交易存在不确定性。

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