康龙化成：Q3收入36.5亿，全年增长指引上调

【高盛报告：康龙化成Q3收入略超预期，上调全年指引】 11月3日，高盛发表报告指出，康龙化成第三季度收入达36.5亿元，同比增长13.4%，环比增长9.1%，略高于原预期的34.8亿元。收入增长受CMC和生物科学板块持续动能推动，前二十大制药客户贡献度提升。 non - IFRS调整后净利润率提升至12.9%，高于第一季度的11.3%和第二季度的12.2%，得益于利用率提升和经营杠杆。管理层将全年收入增长指引从10% - 15%上调至12% - 16%。 高盛对其2025 - 2027年各年净利润预测微降0.1%、0.1%及0.5%；H股评级“买入”，目标价从26.6港元上调至30港元，A股评级“中性”，目标价从36.6元上调至38.5元。

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