洛阳钼业：目标价升至19港元，上调盈利及产量预测

【高盛上调洛阳钼业目标价至19港元】 高盛发表研究报告透露，洛阳钼业(03993.HK)按中国会计准则，第三季纯利同比增96%至56.1亿元人民币，首三季经常性净利润141亿元人民币，超预期。 鉴于首三季表现与对铜价的最新预测，高盛上调洛钼2025至2027年经常性盈利预测8%至32%，上调2028至2030年铜产量预测至100万吨。 高盛预期，铜价上升及钴价复苏将使洛钼2025至2026年经常性利润年均复合增长率达38%，2028年100万吨铜产量及Cangrejos金铜项目投产，将驱动2028至2029年盈利增长。 高盛维持对洛阳钼业“买入”评级，目标价从10.8港元升至19港元。

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