招银国际：升中广核矿业目标价至2.61港元 新定价框架协议令人惊喜

招银国际发布研报称，中广核矿业（01164）与母公司签订2026至2028年新定价框架协议。在新机制下，固定部分价格（每磅天然铀）首年调整至94.22美元，并于2027及28年每年递增4.1%，远高于现行机制，为市场带来惊喜，并有助于消除定价机制不确定的主要忧虑。该行将中广核矿业2026至2027年的盈利预测分别上调17%及23%。因此，相应目标价由2.18港元上调至2.61港元，维持“买入”评级。

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