【交银国际上调小米目标价至62港元,维持“买入”评级】 5月30日,交银国际发布报告,指出小米首季业绩超预期。其收入和经调整净利润分别达1113亿、107亿元,超出市场和该行预期。AIoT因大家电、可穿戴及平板等品类强劲增长,收入按年增59%至323亿元。汽车毛利率提升至23.2%,得益于SU7规模效应、公司管理与渠道效率等。 交银国际上调2025/2026年收入预测至5030亿、6159亿元,上调2025/2026年经调整每股盈利预测至1.87元、2.14元。同时下调小米汽车2026年平均售价预测至25.4万元。基于估值与汇率因素,上调小米目标价至62港元,维持“买入”评级。
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