永利澳门：盈利短期或受压 目标价下调

【5 月 9 日，华泰证券发布研究报告称】永利澳门首季净收入同比下降 13%，经调整 EBITDA 同比下降 26%，恢复至 2019 年水平的 65%，EBITDA 及 EBITDA 利润率环比回落，预计短期盈利或受压。该行维持集团“买入”评级，因博彩业转型后散客化趋势明显，集团非博彩业务相对较弱，将目标价由 7 港元降至 6.8 港元。澳门今年首季博彩收入每月平均不到 200 亿澳门元，该行下调永利澳门今明两年的赌收预测 6.6%及 12.5%，分别至 299 亿及 303 亿港元，经调整 EBITDA 预测降 3.4%及 3.7%，分别至 98 亿及 99 亿港元。