建银国际：重申舜宇光学科技“跑赢大市”评级 目标价大幅上调至105港元

建银国际发布研报称，重申舜宇光学科技（02382）“跑赢大市”评级，目标价从66港元大幅上调至105港元。该行认为基于舜宇光学科技行业领先的技术和稳固的客户基础，其仍是长期投资的选择。

据悉，舜宇光学科技发盈喜，料去年净利润在26.4亿至27.5亿元人民币之间，相当于同比增长140%至150%，高于预期，这意味着去年下半年净利润同比增长135%至152%，预计为15.6亿至16.7亿元人民币。

建银国际指出，2025年舜宇光学科技将受益于消费电子产品补贴，预计产品组合改善将提升手机镜头和相机模组平均售价，来自主要美国客户的订单有助于手机镜头市场份额增长，该行预测2024年和2025年手机相关产品收入同比增长率分别为19%和5%。

此外，该行称，随着车辆智能化日益复杂，2025-2026年每辆车摄像头数量将持续增加，预测舜宇车辆相关产品（车载镜头及其他）销售同比增长率为13%和14%。该行将舜宇2024年、2025年和2026年的盈利预测上调16%、9%和9%，以反映对出货量和毛利率的更高预测。

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