花旗：维持伟易达“买入”评级 目标价65港元

花旗发布研究报告称，维持伟易达（00303）目标价65港元以及“买入”评级。公司2025年9月底止上半年收入下降4.5%，纯利下降6.6%至8740万美元。

报告中称，公司收入差于预期，主要因为收购的公司Gigaset销售额有所调整。该行预计Gigaset首次贡献的销售额，约占伟易达整体销售额4%。管理层表示，Gigaset的10月运行表现相比收购前有所改善，因此Gigaset已经开始收支平衡。

因此，花旗减对伟易达销售额预期，但上调对该公司毛利预期。维持对该公司2025-2027年的盈利预测，预计2025财年股息收益率约为10%，因此维持买入评级。

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