大摩：重申腾讯控股“买入”评级 目标价升至570港元

摩根士丹利发布研究报告称，上调腾讯控股（00700）目标价18.75%，从480港元升至570港元，重申“买入”评级，且依旧是大摩的行业首选。大摩预计，腾讯2024年第三季收入及经调整经营利润同比增7%和16%。经调整纯利同比增25%。

报告中称，腾讯游戏增长依旧强势，预计第三季度收入同比增12.5%，大型游戏也正在酝酿中。另外，季度广告及金融科技及企业服务（FBS）在宏观环境疲软之下增长温和，预计分别同比增15%和2.5%。广告业务方面，预计人工智能广告技术升级、视频账户（VA）广告变现，将抵消不利影响。对于FBS业务，虽然消费疲软继续对商业支付造成压力，但预计微信支付最近淘宝/天猫的变现整合和电子商务生态系统将受益。

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