高盛维持万物云买入评级：目标价下调至22.3港元，预计业务早于同业复苏

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【高盛预测万物云业务将率先复苏】 高盛近日发布报告，维持对万物云(02602)的“买入”评级，并预计其业务将比同行更早实现复苏。该行认为，万物云的“蝶城”业务策略执行效果良好，是其业务提前复苏的关键因素。 尽管如此，高盛将万物云的目标价从26港元下调至22.3港元。报告指出，万物云今年上半年的净利润及核心利润表现未达预期。为此，高盛调整了万物云2024至2026财年的净盈利预测，平均下调22%；核心盈利预测平均调整15%。这一调整反映了营收预测平均下跌4%，毛利率预测平均下降1.2个百分点，以及应收账款减损损失增加和销售及行政支出费用平均减少0.6个百分点。