耐世特：2024上半年净利润降54%，亚太市场增长9.3%

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【耐世特上半年净利润大幅下降，亚太市场增长显著】 耐世特(01316)2024上半年收入持平于21.0亿美元，归母净利润大幅下降54%至1569万美元。主要受客户项目取消导致无形资产减值及所得税开支增加影响。安信国际维持“买入”评级，下调目标价至4港元，预计2024-2026年收入分别为43.6亿、46.5亿、50.0亿美元，归母净利润为0.8亿、1.5亿、2.1亿美元。上半年，北美市场收入下滑6.3%至11.2亿美元，而亚太市场收入增长9.3%至5.9亿美元，得益于小米SU7、长城坦克700等新项目投产。公司上半年新增订单21亿美元，其中46%来自亚太区，预计全年新增订单可达60亿美元，中国整车制造商贡献显著，耐世特与合作深化，线控转向产品将率先在中国市场应用。