基建集团(01038)：2024-2026财年每股盈测上调7%-12%，目标价升至59.5港元

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【美银证券上调基建集团盈测，目标价提升至59.5港元】 美银证券近日发布报告，重申对基建集团(01038)的“买入”评级，并预计集团将通过加速并购来增加可分配现金流。该行分别上调了集团2024至2026财年的每股盈测，幅度为7%、9%及12%，并将目标价从49.9港元提升至59.5港元。长建上半年利润同比增长2%，派息亦同比增加1.4%。尽管财务费用增加，但稳健的投资组合表现部分抵消了这一影响。在降息预期及全球不确定性增加的背景下，集团的防守性股息率及主要为避风港的受规管资产预计将受益。此外，集团计划于8月19日起在伦敦证券交易所进行第二上市，此举将增加交易流通量。集团超过90%的溢利来自海外，因此可享有外汇顺风。美银证券还预期，集团的股本成本将因重设受规管资产而上升。