美银证券上调控股(00700)盈利预测至2026年：游戏业务增长带动整体收入

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【美银证券上调控股(00700)盈利预测，维持“买入”评级】 美银证券近日发布报告，重申对控股(00700)的“买入”评级，并将2024年至2026年的每股盈利预测分别上调至19.19元、21.66元及24.17元，目标价维持在480港元。 报告中指出，控股今年第二季度收入达到1,610亿元人民币，同比增长8%，符合市场预期。其中，本地及海外游戏业务均实现9%的同比增长，广告业务增长更是达到19%，超出预期，有效抵消了金融科技业务增长放缓的影响。 美银证券预计，尽管下半年广告业务增长可能略有放缓，金融科技业务继续表现疲软，但游戏业务的加速增长将推动整体收入保持稳定增长。该行对公司的游戏业务前景、宏观应对能力及毛利率的持续扩张持乐观态度，认为这些因素的积极影响将持续数年。