新世界发展：发行4亿美元债券，票息8.625%优化债务结构

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【新世界发展拟发行4亿美元债券，优化债务结构】

新世界发展有限公司计划发行4亿美元的高级无抵押债券，期限为3.5年，票息高达8.625%。此次发行的资金将用于要约收购公司现有的两只美元债券，以优化债务结构。消息公布后，新世界(600628)发展的多只存续美元债券价格上涨。新世界发展公告称，将对NWDEVL4.7501/23/27及NWDEVL6.15PERP两只债券发出现金购买要约，总额为9.581亿美元。此举旨在改善公司的债务状况，并提供流动性给投资者。目前，新世界发展共有10只存续美元债券，总规模达65.1亿美元，其中5只包含赎回条款的永续债。新发行的债券将支持公司进行债务再融资和一般公司用途。新世界发展近期频繁进行资产出售，包括转让天得发展有限公司股权及出售商场和停车场权益，这些举措被视为降低杠杆率的策略。公司目标是在2024年6月末将净负债率降至40%以下。