珍酒李渡：2024-26年扣非归母净利预计20.3/24.3/29.1亿元，目标价12.06港元

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【国金证券(600109)预测珍酒李渡2024至2026年净利润将稳步增长】国金证券最新研究报告显示，珍酒李渡集团（06979）未来三年的扣非归母净利润预计分别为20.3亿元、24.3亿元和29.1亿元，年增长率分别为25%、20%和19.8%。

国金证券对珍酒李渡首次给予“买入”评级，并预计其营收将从2024年的84.4亿元增长至2026年的112.9亿元。报告中指出，公司的灵活性和市场适应能力是其主要优势，体现在组织结构的优化、渠道管理的灵活调整以及营销策略的创新上。

珍酒李渡通过其产品如珍15和珍30，有效利用渠道杠杆，加速市场渗透。同时，李渡品牌通过沉浸式体验营销，成功在省内外市场扩展。湘窖和开口笑品牌则通过深耕湖南市场，稳定公司业绩基础。

报告同时提醒，需关注宏观经济恢复情况、次高端市场的竞争加剧以及潜在的政策风险。