中国重汽：市占率创新高，2024年归母净利润预测达60.62亿元，分红比例提升至50%

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【中国重汽(000951)股价领涨商用车板块，机构维持“跑赢行业”评级】

中国重汽（03808.HK）近期表现强劲，6月5个交易日内股价上涨6.73%，领跑商用车板块。中金公司维持其“跑赢行业”评级，并将目标价上调至24.31港元，增幅达9.2%。

2024年前四个月，中国重汽销售重卡99986辆，同比增长12.7%，市占率提升至28.2%，创下历史新高。公司天然气重卡销量激增446%，市占率达到26.1%，同时重卡出口量增长5.6%，市占率保持在44%的行业领先地位。

中国重汽的防御属性显著，市占率长期领先，运营效率高，现金及交易性金融资产余额达307亿元，远超50亿元的有息负债。公司分红比例逐年提升，2023年达到50%，显示出强烈的高分红意愿。

中金公司还注意到股权激励计划的积极影响，6月5日公司向188名核心员工授予2717万股激励股份，每股价格为人民币6.896元，此举有望进一步激发员工积极性，推动业绩增长。

基于上述因素，中金公司维持中国重汽2024年归母净利润预测为60.62亿元，并将2025年预测上调至70.76亿元，增幅8.2%。海通证券(600837)亦看好其出口业务前景，预测2024年归母净利润将达到61.19亿元，同比增长15%。