招金矿业：海外收购及金价上涨，高盛预计2025年净利润达21.9亿元

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【高盛调整招金矿业盈利预期，股价目标价上调至16港元】 高盛于5月17日发布的研究报告中，对招金矿业的2024至2026年经常性每股盈利预测进行了上调，涨幅为35%至47%。这一调整基于三大因素：招金矿业近期全面收购西非Tietto Minerals、金价上涨预期，以及公司计划最多配售1.32亿股新H股。 高盛预测，招金矿业的首次海外收购计划将促进其在2024至2026年自采黄金产量提升14%至29%。随着海域金矿(Haiyu Mine)预期于2024年底投产，高盛预计招金的自采黄金产量将显著增长，从2023年的15吨，增加至2028年的40吨，实现年均复合增长率21%。 在产量增长和金价上涨的双重推动下，高盛预测招金矿业2025年的经常性净利润可达到21.9亿元。基于这一预测，高盛维持对招金矿业的“买入”评级，并将目标价从13港元上调至16港元。