特步国际(01368)收购"盖世威"及"帕拉丁"品牌累计亏损超1亿美元，丁氏家族提议1.51亿美元收购KPGlobal并宣派特别股息

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【特步国际(01368)宣布2.6亿美元购入盖世威及帕拉丁品牌，后者亏损严重】 特步国际(01368)在2019年宣布以2.6亿美元收购了著名运动品牌盖世威及帕拉丁。然而，受COVID-19疫情及地缘政治紧张局势影响，全球经济及贸易活动陷入低迷，零售市场遭遇迎头打击。特别是中国经济复苏缓慢，消费者需求下降，导致盖世威及帕拉丁的业务遭受重创。 自收购以来，盖世威及帕拉丁品牌持续亏损，累计经营亏损总额已超过1亿美元。2024年首季度，两大品牌再度亏损约900万美元。特步预计，至2024年底，这两个品牌将继续产生重大亏损，亏损额度与上一财年相仿。 为减轻亏损对集团盈利能力和现金流的影响，特步控股股东丁氏家族建议以1.51亿美元收购盖世威及帕拉丁品牌所属的KPGlobal。交易完成后，特步将向股东派发特别股息约1.51亿美元，每股约0.447港元。 此外，KPGlobal计划进行换股债券交换，将盖世威可换股债券转换为特步可换股债券。为此，KPGlobal同意以6500万美元的价格赎回盖世威可换股债券，并向高瓴资本发行本金总额5亿港元的特步可换股债券。 特步国际还与DingShunInvestment签订了认购期权协议，DingShunInvestment将在未来五年内，以6500万美元的价格向盖世威可换股债券投资者出售所有期权股份。 特步国际还与KPGlobal签订了KP可换股债券认购协议，将认购面值1.54亿美元的KP可换股债券。在全部兑换后，将发行约25,714股KP可换股债券兑换股份，占KPGlobal已发行股本的30%。 最后，特步计划使用认购KP可换股债券来抵消来自KPGlobal的应收款项，包括自2019年收购以来的累计亏损，以及2024年3月底的资本开支和营运资金价值。如果特步在兑换期内没有完成兑换，将有权获得1.54亿美元的债务及相应利息。