中联重科：海外收入占比升至48%，盈利预测上调12%至14%

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【招商国际：中联重科(000157)海外扩张显著，上调2024至2026年盈利预测12%至14%】招商国际近日发表报告指出，中联重科加速拓展海外市场，今年第一季度海外收入占比显著攀升至48%，相较三年前不足10%的比例大幅增长。与此同时，公司与中国房地产投资相关机械的销售占比显著下滑，现已降至15%，远低于三年前的40%以上。招商国际认为，中联重科已成功踏上新的结构性增长轨道，前景十分乐观。

基于对海外销售和毛利率假设的提高，招商国际对中联重科2024至2026年的盈利预测进行了上调，上调幅度为12%至14%。此外，该行还调整了中联重科H股的目标价格，由5.5港元提升至7.5港元，并将其评级由“持有”上调至“买入”。