中海油：2026年纯利预测达1555亿元，目标价24港元

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中信证券报告：中海油显现长期投资价值 H股目标价24港元
中信证券于5月7日发布的分析报告指出，中海油在上一财年以及2023年第一季度的业绩保持了强劲的增长态势。公司在勘探与开发领域的成果显著，展现出其长期投资价值。

业绩预测提升
报告中，中信证券(600030)对中海油未来的盈利前景持乐观态度，预测该公司2023年的纯利润将达到1,413亿元人民币。基于公司明年产量有望实现快速增长的预期，中信证券进一步上调了2024年和2026年的纯利预测，分别至1,550亿元和1,555亿元。对应的每股盈利预测分别为2.97元、3.26元及3.27元。

原油价格走势预测
报告还预测，直至2026年，原油的供需关系将继续维持紧张状态，价格将在高位波动。与此同时，天然气供应将保持宽松，预计售价将有小幅下降趋势。

维持“买入”评级
中信证券强调，中海油稳健的增长态势彰显了其长期价值，因此维持了对公司H股的“买入”评级。此外，该行还指出，中海油去年的派息率达到了43.6%，并预计公司未来三年的现金流表现将保持良好，派息率有望继续维持在较高水平。

目标价24港元
基于上述分析，中信证券给予中海油H股的目标价为24港元，反映出对公司未来表现的积极预期。