台湾花莲海域地震对存储产业造成影响,但方正证券依旧看好存储板块,认为利基存储价格拐点已现。NandFlashWafer和DRAM价格持续上涨,AI等领域推动高性能计算需求。预计Q2 NANDFlash合约价格将上涨13%-18%,企业级SSD涨幅最高,达20-25%,DRAM合约价季增3-8%。AI加速存力扩容,HBM供不应求,三大原厂竞逐HBM3E,产能紧张。尽管存在下游需求和研发进度的风险,但存储产业前景依然乐观。
中国台湾地震影响存储产业,方正证券(601901)维持看好存储板块
中国台湾花莲海域地震发生后,当地FAB产能主要为存储,包括美光DRAM主要产能及南亚等三家利基型存储产能。地震可能导致产线检修影响,方正证券认为24Q1利基存储价格拐点已现,继续看多存储板块。
NandFlashWafer价格持续上涨,DRAM价格同样全线上涨。预计AI等领域对高性能计算的需求,DDR5产品迎来量价齐升。
TrendForce预测,24Q2 NANDFlash合约价格将大幅上涨13%-18%,企业级SSD涨幅最高,达20-25%。DRAM Q2合约价预计季增3-8%。
AI加速存力扩容,产品切换加剧产能紧缺。AI服务器需求增长带动HBM迭代,数据中心SSD及DRAM持续升级。HBM产能排至2025年,服务器、PC、智能手机仍处于AI渗透早期阶段。
HBM供不应求,三大原厂竞逐HBM3E。SK海力士、三星电子和美光科技积极扩产,HBM供应依旧紧张。SK海力士、美光宣布2024年HBM产能已售罄,三星预计24H2开始大规模量产。
风险提示:下游需求不及预期,研发进度不及预期,行业竞争加剧。
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