安信国际：维持中广核电力“买入”评级 目标价升至2.78港元

安信国际发布研究报告称，维持中广核电力（01816）“买入”评级，预测2024-26年归母净利润为115/126/137亿元。24年装机容量提升，发电量预计同比稳健提升，叠加派息比例保持上涨趋势，预计公司今年整体表现稳健上升，目标价上调至2.78港元。

报告引述公司2023年度业绩，营收825亿元，同比下降0.33%；归母净利润107亿元，同比上涨7.64%，符合市场预期。24年，“台1”大修结束，“防4”新增并网，发电能力稳步提升，看好今年业绩弹性释放。公司未来新增并网项目充足。该行预计公司未来盈利保持稳健增长，派息稳定。