中核国际：盈利能力持续增强，未来发展潜力可期

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【核电需求高，中核国际盈利能力提升】 随着"三倍核电"宣言的提出，全球核电发展逐渐回归高景气度，铀需求回暖，价格也一路上涨。中核国际在2023年实现了毛利和净利的双增长，盈利能力持续增强。尽管收入减少是由于宏观环境造成的负面影响，但中核国际的盈利能力依然亮眼。2023年的毛利为1.27亿港元，同比增长23.60%，归母净利润约为1.06亿港元，同比增长31.51%。中核国际的战略布局已兑现经营成果，市场地位也得到进一步巩固，未来发展潜力可期。受益于全球核电装机量持续攀升和中国核电(601985)发电占比提升的趋势，铀需求长期走高的确定性越来越强。中核国际作为上游发展铀产品贸易的企业，有望成为主要受益方。该公司手中仍然有丰富的铀产品，借助中核集团的优势，中核国际能够拓宽盈利空间，提高业绩增长。总的来看，随着核电产业的高景气度恢复，中核国际的未来价值将再次赢得市场重估。