高盛调整快手目标价至75港元，预计2024-2025年净利润达170亿-250亿元

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高盛将快手目标价调整为75港元，尽管其上季净利润表现优于预期。

高盛发布报告称，快手(01024.HK)第三季度收入与预期相符，non-IFRS净利润分别比该行和市场预期高出36%和30%。这一业绩展示了快手在宏观经济不确定性背景下，持续实现变现的努力以及在广告电子商务市场中获得份额的能力。

报告指出，快手已连续四季度实现利润胜预期，主要得益于广告趋势强劲和成本效率提高。高盛预测，市场将进一步上调对快手的盈利预期。预计2024至2025年，快手的净利润将分别达到约170亿和250亿元人民币。

自今年1月底以来，快手股价上涨了30%。目前，2024年市盈率为13倍，预计2024至2025年每股盈利增长率分别为67%和43%。高盛维持对快手的买入评级，但将目标价从82港元下调至75港元。

此外，高盛将快手2024至2025年收入预期分别下调2%和3%，主要是由于更加严格的直播合规性措施。