GTC 2024大会即将开幕,业界期待英伟达新一代AI加速计算芯片B100的发布,可能采用的液冷方案为相关行业带来新机遇。过去两届大会后,A股和美股相关标的表现良好,尤其是A股维持强势。投资者可关注光模块、服务器、数据中心、液冷及机器人等相关企业,但需警惕新产品发布和AI进展不及预期的风险。
GTC 2024大会即将开幕,AI新技术和产品备受期待
随着GTC 2024大会的临近,业界对即将推出的AI相关新产品和英伟达新一代AI加速计算芯片B100充满期待。B100可能采用液冷方案,为液冷行业带来新的发展机遇。投资者可关注产业链核心标的,如光模块&光器件、服务器/交换机、数据中心/智算中心、液冷相关及机器人(300024)相关企业。
过去两年的GTC大会展示了多款重要产品,推动了AI加速计算行业的发展。英伟达作为全球AI领域的风向标,不断公布前沿技术成果,引领行业发展。
回顾前两届GTC大会,A股和美股相关标的在会前一周及会后一周均有良好表现。尤其是23年GTC大会后,A股相关标的维持强势趋势。
投资者可关注以下产业链核心标的:
1. 光模块&光器件:中际旭创(300308)(300308.SZ)、天孚通信(300394)(300394.SZ)等;
2. 服务器/交换机:菲菱科思(301191.SZ)、华丰科技(688629.SH)等;
3. 数据中心/智算中心:润泽科技(300442.SZ)等;
4. 液冷相关:英维克(002837)(002837.SZ)等;
5. 机器人相关:汉威科技(300007)(300007.SZ)等。
需要注意的风险包括新产品发布不及预期、AI进展不及预期、机器人技术进步不及预期以及算力芯片性能迭代不及预期等。
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