银河证券研究报告指出,随着数字经济“AI+”行动的深入,新基建有望加强全国一体化算力体系。通信+AI新基建产业链预计将率先受益,其中光网络产业链供需双增,业绩改善可期。报告建议关注低估值“AI+”新基建方向,如中际旭创、华测导航等,并提醒关注5G商用推进等潜在风险。2月份通信板块表现突出,涨幅达19.52%,光模块和通信网络技术服务子板块领涨。
【银河证券研究报告指出,数字经济“AI+”行动不断加码,新应用赋能产业背景下,全国一体化算力体系新基建有望夯实。】
在数字经济快速发展的背景下,银河证券发布的研究报告认为,通信+AI新基建产业链将率先受益,ICT基石光网络产业链供需双增,子行业经营业绩有望改善。同时,工业互联网等5G应用将成为政策和需求关注重点。报告建议投资者关注低估值的“AI+”新基建方向。
银河证券推荐关注的相关标的包括ICT领域的中际旭创(300308)(300308.SZ)、新易盛(300502)(300502.SZ)、天孚通信(300394)(300394.SZ)和华工科技(000988)(000988.SZ)等;卫星互联网的华测导航(300627)(300627.SZ)和工业物联网的映翰通(688080.SH)等;智算建设+运维龙头润建股份(002929)(002929.SZ)等;以及央企通信运营商中国移动(A+H)、中国电信(A+H)和中国联通(A+H)等。
2月份通信板块表现较好,光模块和通信网络技术服务子板块涨幅显著。上证指数、深证成指和创业板指数分别上涨8.13%、13.61%和14.85%,通信板块涨幅达到19.52%。
工信部数据显示,2023年电信业务总量和收入保持稳步增长,5G基站建设持续推进,千兆光纤宽带网络建设加快。同时,互联网数据中心机架数量不断增加,新兴业务收入同比增长19.1%,云计算、大数据和物联网业务收入增速显著。
尽管通信新基建建设规模不断扩大,智能算力中心部署增长迅速,但仍需关注AIGC应用推广、国内外政策和技术摩擦以及5G商用推进等风险。
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