英伟达GTC 2024: B100 GPU芯片引领液冷技术，关注氟化液市场增长与东岳集团投资机会

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【英伟达GTC 2024即将举办，最新芯片B100 GPU有望在大会上公布。】AI芯片技术进步推动电子氟化液需求增长，制冷剂市场关注度提升，相关概念股值得关注。 英伟达计划在即将到来的GTC 2024大会上发布B100 GPU芯片。这款芯片预计将采用更高效能的散热技术，液冷系统将成为其散热方案。原因在于，传统风冷散热效率有限，当算力功耗大于400W时，应用会受到限制。 近年来，GPU功耗不断攀升，从2017年的300W增长至2022年的700-800W。随着GPU技术的不断迭代，液冷散热技术的普及成为必然趋势。政策方面，北京、上海、深圳等地区已明确提出老旧数据中心改造要求，推动浸没式液冷技术的发展。 据悉，浸没式冷却能有效提高数据中心能源使用效率。氟化液产品在单相和双相液冷系统中具有安全、使用寿命长、易维护等优点。随着国内数据中心冷却氟化液产能提升，规模效益显现，下游渗透率有望超出市场预期。 当前，国内数据中心氟化冷却液生产已初具规模。3M、科慕、索尔维、旭硝子等跨国公司长期占据市场份额，但3M计划2025年停产PFAS相关产品。国内氟化液厂商如新宙邦(300037)、东岳集团、巨化股份(600160)等正积极布局，其中部分产品已实现量产。随着液冷数据中心的发展，国内氟化液企业有望填补3M退出的市场空间，迎来发展机遇期。 投资者可关注港股相关概念企业，如东岳集团，作为中国氟硅行业龙头，具备氟化工和硅化工两大产业链的一体化优势。2023年上半年，公司收入中高分子材料、制冷剂、有机硅分别占31.6%、20.2%、34.8%，另有二氯甲烷、PVC及烧碱等业务占13.4%。