云音乐股价看好：杰富瑞上调目标价至102港元，预计2024年收入82亿元

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【杰富瑞上调云音乐目标价至102港元，保持“买入”评级】杰富瑞集团在最新报告中，大幅上调了对云音乐(9899.HK)的目标价，由原来的82港元提高至102港元，并维持对该公司的“买入”评级。这一调整基于杰富瑞对云音乐未来收入增长的乐观预期，预计2024年公司总收入将达到82亿元人民币，同比增长4%。 报告详细分析了云音乐的两大业务板块：线上音乐和社交娱乐。杰富瑞预计，线上音乐收入将在付费用户增长和月人均付费提升的推动下，实现18%的增长，达到51亿元人民币。与此同时，社交娱乐收入预计将减少14%，至30亿元人民币。这一下降趋势预计将在2023年第四季度触底后趋于稳定。 此外，杰富瑞还对云音乐的毛利率持乐观态度，预计2024年毛利率将扩张2.3个百分点，达到29%。这一预期得益于公司在成本管控方面的强大执行力。杰富瑞认为，云音乐的线上音乐服务增长势头将与2023年保持一致，而社交娱乐业务经过调整后，将保持稳定发展。 综合来看，杰富瑞的这份报告为二级市场投资者提供了一个关于云音乐未来发展的重要信息增量内容。云音乐在线上音乐和社交娱乐两大业务板块的表现，以及其在成本控制和毛利率提升方面的潜力，都是投资者在做出投资决策时需要考虑的关键因素。