新华保险与中国人寿联手打造的500亿元私募基金获得股东大会批准,标志着保险资金首次进军私募证券投资领域。该基金将专注于市值大、流动性强的上市公司,旨在通过多样化投资策略,如连续竞价、非公开发行股票认购等,实现市场化原则。监管部门正推动险资长期入市常态化,而当前保险资金在股票与证券投资基金的占比仅为12.59%,远低于监管上限,显示出险资入市的广阔空间。业内人士期待建立常态化机制,以提高资金运用效率,充分发挥保险资金在资本市场的作用。
【险资首支私募基金揭晓,市场关注其投资动向和政策支持】
保险资金与资本市场的深度融合再迈新步。新华保险(601336)与中国人寿联合设立的500亿元私募基金公司议案近日获股东大会审议通过。该基金的特殊性在于,它不仅是保险资金首次设立的私募证券投资基金,也是监管部门特批的长期入市试点,预示着保险资金运用方式的创新和灵活性的提升。
【私募基金投资策略聚焦大市值、流动性好公司】
新华保险透露,该基金将聚焦于市值大、流动性佳、市场影响力强的上市公司。投资方式多样,包括连续竞价、非公开发行股票认购、大宗交易等。中国人寿强调,将遵循市场化原则,投资于公司治理良好、经营稳健的上市公司,动态优化投资策略。
【监管部门推动险资长期入市常态化】
监管部门一直在推动险资长期入市的进程。从年初的政策指引到具体试点的落地,险资长期股票投资改革试点正加速推进。业内人士认为,私募基金的设立是这一进程中的重要一步,期待更多政策支持以提高资金运用效率。
【险资入市空间广阔,期待常态化机制建立】
数据显示,截至2023年底,保险资金运用余额达28.16万亿元,其中股票与证券投资基金占比仅为12.59%,远低于监管上限。业内人士呼吁建立险资长期入市的常态化机制,以充分发挥保险资金在资本市场的作用。
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