交银国际发布研究报告称,维持康宁杰瑞制药(09966)“买入”评级,但基于KN046一线治疗 NSCLC BLA 的延迟,下调对其2023年收入预测至3亿人民币,目标价调低至14.12港元。公司核心产品KN046联合化疗1L Sq NSCLC数据读出将延迟至2023年底,BLA将延迟至2024年第一季,主要是因为1L NSCLC患者可选择药物增多,OS显著延长,最终造成试验组和对照组之间显著性统计学差异无法被观察到。
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