华安证券发研报指,百度集团(09988)为老牌互联网厂商,技术优势显著。多点布局高科技赛道,包括智能云、智能驾驶、智能硬件设备等,新业务不断为客户创造价值,有望为公司打开收入增长的向上空间。
该行预计公司22/23/24年,对应营业收入1295.3亿/1492.9亿/1730.9亿,对应归母净利润(Non-GAAP)为164.9亿/236.9亿/287.4亿,对应市盈率为21.9倍/15.2倍/12.5倍。根据SOTP估值法,公司合理市值5177亿港元(4425亿),合理股价187.3港元(160.1元),首次覆盖,给予“买入”评级。
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